13 Anleihen und Darlehensverpflichtungen

Mio. CHF  
  30.06.2011 31.12.2010
Hybrides Kapital
  2 496 2 141
Bankdarlehen
  226
Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing
  1 1
Total Anleihen und Darlehensverpflichtungen
  2 723 2 142


Hybrides Kapital

Am 4. April 2011 platzierte die Swiss Life AG eine von der Swiss Life Holding garantierte, nachrangige und kündbare Anleihe mit unbeschränkter Laufzeit in Höhe von CHF 325 Millionen. Die Anleihe wurde im Juni 2011 um CHF 75 Millionen aufgestockt und kann am 4. Oktober 2016 erstmals zurückbezahlt werden. Danach ist eine Rückzahlung durch den Emittenten an jedem Zinszahlungstag möglich. Der Coupon wurde für die ersten fünfeinhalb Jahre auf 5,25% pro Jahr festgelegt. Wird die Anleihe am 4. Oktober 2016 nicht zurückbezahlt, wird der Zinssatz für die darauffolgenden fünf Jahre neu bestimmt und entspricht dem aggregierten gültigen Fünfjahres-CHF-Swapsatz und einer Anfangsmarge von 3,551%.

Bankdarlehen

Die Bankdarlehen in Höhe von CHF 226 Millionen per 30. Juni 2011 beziehen sich auf Hypothekardarlehen von neu erworbenen Immobilien.

 
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