15 Anleihen und Darlehensverpflichtungen

Mio. CHF  30.06.200931.12.2008
Geldmarktinstrumente  1327
Hybrides Kapital  2 6872 677
Wandelanleihen  4140
Bankdarlehen  384377
Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing  32
Total Anleihen und Darlehensverpflichtungen  3 1283 123


Hybrides kapital | Im ersten Halbjahr 2009 wurde hybrides Kapital zurückgekauft. Dies führte zu einem Gewinn von CHF 35 Millionen, welcher unter Übriger Ertrag erfasst ist.

Wandelanleihen | Am 10. Juni 2004 gab die Swiss Life Holding eine Wandelanleihe in Höhe von CHF 317 Millionen aus. Der Coupon beträgt 0,625%; die Anleihe ist im Jahr 2010 fällig. Die Inhaber der Anleihen sind berechtigt, während der gesamten Laufzeit ihre Anleihen in Namenaktien der Swiss Life Holding (SLH-Aktien) zu wandeln. Bei der Ausübung dieses Rechts erhalten die jeweiligen Anleiheninhaber diejenige Anzahl Aktien, welche dem Nominalwert von CHF 1000, geteilt durch den ursprünglichen Wandelpreis von CHF 209.625, entspricht (Anpassungen sind möglich; der Wandelpreis beträgt CHF 200.20 per 29. Juli 2008).

Die Swiss Life Holding ist zu jedem Zeitpunkt am oder ab dem 25. Juni 2007 berechtigt, sämtliche ausstehenden Anleihen zum Nominalbetrag zurückzuzahlen (zusammen mit nicht bezahlten aufgelaufenen Zinsen), falls der Stichtagkurs der SLH-Aktie während 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des Wandelpreises betrug. Eine vorzeitige Rückzahlung unterliegt einer Kündigungsfrist von 30 Tagen gegenüber dem Anleiheninhaber.

In der Berichtsperiode wurden keine Wandelanleihen in SLH-Aktien gewandelt (2008: 124 115 SLH-Aktien; dies führte zu einer Zunahme des Aktienkapitals um insgesamt CHF 3 Millionen und einer Erhöhung des Agios um insgesamt CHF 20 Millionen).

Übrige schuldverschreibungen und darlehen | Am 30. Juni 2008 wurden Anleihen in Höhe von EUR 300 Millionen mit einem Coupon von 4,375% fällig und zurückgezahlt.

bankdarlehen | Am 25. Juli 2008 schloss Swiss Life Insurance Finance Ltd mit einem Bankenkonsortium einen Darlehensvertrag über EUR 500 Millionen ab. Der Konsortialkredit hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist aufgeteilt in ein vollumfänglich bezogenes Darlehen in Höhe von EUR 200 Millionen mit einer Verzinsung von Euribor zuzüglich einer Marge von 0,70% und eine unbezogene Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen gegen ein Bereitstellungs- bzw. Zusageentgelt von 0,225% p. a.

 
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