14 Anleihen und Darlehensverpflichtungen

Mio. CHF Anhang  30.06.200831.12.2007
Geldmarktinstrumente   2837
Hybrides Kapital 18  2 8572 936
Wandelanleihen   6163
Übrige Schuldverschreibungen und Darlehen   183494
Bankdarlehen   8586
Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing   15
Total Anleihen und Darlehensverpflichtungen   3 2153 621


Hybrides kapital | Am 12. April 2007 gab die Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt fest/ variabel verzinsliche garantierte nachrangige Schuldscheindarlehen mit unbegrenzter Laufzeit in Höhe von EUR 700 Millionen aus. Der Coupon wurde auf 5,849% festgelegt.

Wandelanleihen | Am 10. Juni 2004 gab die Swiss Life Holding AG eine Wandelanleihe in Höhe von CHF 317 Millionen aus. Der Coupon beträgt 0,625%; die Anleihe ist im Jahr 2010 fällig. Die Inhaber der Anleihen sind berechtigt, ihre Anleihen in Namenaktien der Swiss Life Holding AG (SLH-Aktien) zu wandeln. Bei der Ausübung dieses Rechts erhalten die jeweiligen Anleiheninhaber diejenige Anzahl Aktien, welche dem Nominalwert von CHF 1000 geteilt durch den ursprünglichen Wandelpreis von CHF 209.625 entspricht (mit Wirkung per 29. Juli 2008 beträgt der Wandelpreis CHF 200.20; weitere Anpassungen sind möglich).

Die Swiss Life Holding AG ist am oder ab dem 25. Juni 2007 berechtigt, sämtliche ausstehenden Anleihen zum Nominalbetrag zurückzuzahlen (zusammen mit nicht bezahlten aufgelaufenen Zinsen), falls der Stichtagkurs der SLH-Aktie während 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des Wandelpreises betrug. Eine vorzeitige Rückzahlung unterliegt einer Kündigungsfrist von 30 Tagen gegenüber dem Anleiheninhaber.

Im ersten Halbjahr 2008 wurden Wandelanleihen in insgesamt 14 472 SLH-Aktien gewandelt (2007: 1 184 170 SLH-Aktien); dies führte zu einer Zunahme des Aktienkapitals um insgesamt CHF 0,4 Millionen (2007: CHF 49 Millionen) und einer Erhöhung des Agios um insgesamt CHF 2,2 Millionen (2007: CHF 173 Millionen).

Übrige Schuldverschreibungen und darlehen | Am 30. Juni 2008 wurde eine Anleihe in Höhe von EUR 300 Millionen mit einem Coupon von 4,375% fällig und zurückbezahlt.

 
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