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Investment Management Im Investment Management erzielte Swiss Life ein Segmentergebnis von CHF 43 Millionen. Die verwalteten Vermögen betrugen Ende Jahr CHF 74,4 Milliarden. Davon entfallen CHF 71,1 Milliarden auf Versicherungsgelder und CHF 3,3 Milliarden auf Mandate von Drittkunden.
Im Investment Management werden hauptsächlich die Versicherungsgelder von Swiss Life in der Schweiz und Vermögen von Drittkunden verwaltet. Unter dem Dach der Swiss Life Investment Management Holding AG sind unter anderen die zu diesem Segment gehörenden wichtigsten Gesellschaften Swiss Life Asset Management, Swiss Life Funds AG, Swiss Life Funds Business AG sowie die im Immobilienbereich tätigen Gesellschaften Swiss Life Property Management AG und die Livit AG zusammengefasst. Oberstes Ziel dieses Segments ist es, zu wettbewerbsfähigen Kosten eine optimale Rendite auf dem Versicherungsportefeuille zu erzielen. Das vorhandene Know-how soll zudem für die Betreuung von Drittkundenmandaten genutzt werden und so zu zusätzlichen Erträgen führen.
Die Swiss Life Investment Management Holding AG wurde im Jahr 2005 gegründet, um die Strukturen im Investment Management zu vereinfachen sowie die Transparenz und die Effizienz in der Vermögensverwaltung zu erhöhen. Im Rahmen der weiteren Umsetzung dieser Strategie übertrug Swiss Life 2006 verschiedene Aufgaben wie die Abwicklung des Wertschriftenhandels und die Kontrollfunktionen aus dem Versicherungssegment in das Segment Investment Management. Damit war auch der Transfer von rund 70 Mitarbeitenden verbunden. Für die Verwaltung der Versicherungsgelder und das Erbringen weiterer Dienstleistungen werden die Gesellschaften im Segment Investment Management auf der Basis von Dienstleistungsvereinbarungen entschädigt. Diese Umstellungen führen dazu, dass der Vorjahresvergleich wenig aussagekräftig ist. So belief sich der Ertrag im Jahr 2006 auf CHF 212 Millionen und der Aufwand auf CHF 169 Millionen, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 18% bzw. 42% entspricht. In den kommenden Jahren ist mit weiter steigenden Erträgen und einer Verbesserung des Segmentergebnisses zu rechnen. Im Weiteren passte Swiss Life die Methode für die Berechnung der verwalteten Vermögen an, wodurch gewisse Doppelzählungen eliminiert und die von der Livit AG betreuten Immobilien nicht mehr zu den verwalteten Vermögen gezählt werden. Auf vergleichbarer Basis erhöhten sich die verwalteten Vermögen um 13% auf CHF 74,4 Milliarden. Davon entfallen CHF 71,1 Milliarden auf die Verwaltung von Versicherungsgeldern und CHF 3,3 Milliarden auf Mandate von Drittkunden.
Nachdem in den Jahren 2005 und 2006 die Strukturen im Segment Investment Management optimiert worden sind, soll nun das Ertrags- und Synergiepotenzial voll ausgeschöpft werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Steigerung der Effizienz durch eine Verstärkung der gruppenweiten Zusammenarbeit. Um diese Fortschritte zu realisieren, wird in den kommenden Jahren auch in die Verbesserung der gesamten Infrastruktur für die Vermögensverwaltung investiert.
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